近期，持續(xù)了近3年的俄烏沖突似乎迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。當(dāng)硝煙逐漸散去，一場新的“戰(zhàn)役”正在東歐悄然打響——規(guī)模高達(dá)8000億美元的重建市場。目前，南興股份、敏華控股、濮耐股份等公司在烏克蘭皆有生意。那么，誰將啃下硬骨頭?中國家居建材企業(yè)的東歐機(jī)遇和注意點在哪里?本期家居新范式一起來探。
8000億美元重建蛋糕的誘惑
“這不是修房子，是造一座新國家!”據(jù)悉，烏克蘭的基建損毀程度堪稱“史詩級”，如，馬里烏波爾的居民樓需要從地基開始重建，基輔的地鐵系統(tǒng)因戰(zhàn)火癱瘓，哈爾科夫的鋼鐵廠成了廢墟。
資金需求方面，根據(jù)烏克蘭重建國際會議，總計需要約7500億美元完成重建計劃，其中基建類需求占比超六成，涵蓋住房領(lǐng)域。而華泰證券2月20日發(fā)布的報告，烏克蘭的重建需求預(yù)計高達(dá)8000億美元。
這個數(shù)字相當(dāng)于2024年中國對外承包工程新簽合同總額(2673億美元)的三倍，足以讓任何一家建筑建材企業(yè)垂涎三尺，玻璃、水泥等建材以及國際工程企業(yè)、模塊化建設(shè)方向都存在機(jī)遇。
核心建筑材料領(lǐng)域里，水泥、螺紋鋼、H型鋼、玻璃幕墻、瀝青、鋁型材、建筑陶瓷磚、防水卷材皆是受益標(biāo)的。
還有通信設(shè)施領(lǐng)域的監(jiān)控攝像頭，臨時住房領(lǐng)域的模塊化房屋、集裝箱房、帳篷、活動板房、保溫棉被、折疊床、防水篷布、簡易廁所、移動廚房車，工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域的數(shù)控機(jī)床、紡織機(jī)械等。
從家居裝修領(lǐng)域來說，烏克蘭、俄羅斯這兩個國家的文化藝術(shù)都特別發(fā)達(dá)，他們在室外建筑和室內(nèi)設(shè)計上面也很有一套。在一些涉歐洲的裝修案例中，除少部分來自北歐國家之外，很多都是來自烏克蘭和俄羅斯的。他們在家具、燈光、織物等裝修設(shè)計方面的顏值氛圍要求，也決定了這個市場的后續(xù)大潛力。
并且，家居新范式預(yù)估，戰(zhàn)后的烏克蘭人對家居品質(zhì)的要求反而升級，其中基輔高端公寓項目中，智能門鎖和空氣凈化器的采購量同比大幅增長。“他們受夠了防空洞生活，現(xiàn)在想要‘未來感’?！?/p>
此外家居新范式注意到，烏克蘭前線城市人們的大遷徙，也為家居市場帶來增量。據(jù)烏克蘭分析公司Opendatabot稱，去年有超過40萬套房屋、公寓和土地交易，比俄烏沖突爆發(fā)的第一年增加了70%。大量新的住宅樓在烏克蘭基輔郊區(qū)伊爾平拔地而起，基輔郊區(qū)的另一城鎮(zhèn)布查也聳立了大量新住宅。
目前，多個國家已經(jīng)虎視眈眈。據(jù)路透社2月21日報道，俄羅斯可能會同意動用被西方凍結(jié)的3000億美元資產(chǎn)用于烏克蘭重建。
中國企業(yè)的“入場券”：成本、速度與經(jīng)驗
在這場無聲的重建市場中，誰將更有機(jī)會改寫歷史?
華泰證券在研報中認(rèn)為，中國企業(yè)“擁有豐富的復(fù)雜環(huán)境建設(shè)經(jīng)驗、成本控制能力及執(zhí)行效率，能夠快速響應(yīng)重建需求，競爭優(yōu)勢突出。”例如，鴻路鋼構(gòu)的定制化鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)線能交付周期領(lǐng)先歐洲同行，產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于工業(yè)廠房、大型場館、機(jī)場、火車站、高層建筑、橋梁等。
光大證券則提到，中國企業(yè)在戰(zhàn)后重建領(lǐng)域已有“實戰(zhàn)經(jīng)驗”。其中，總部位于河南的企業(yè)濮耐股份，戰(zhàn)前已是烏克蘭耐火材料市場的“頭號玩家”，在烏克蘭有本土化的團(tuán)隊，在烏各大鋼企均有供貨。2023年，其塞爾維亞工廠投產(chǎn)，年產(chǎn)能3萬噸鎂碳磚、1萬噸不定形材料，可直供東歐。
一些原本就在俄烏等國家有布局的家居企業(yè)，或?qū)⒙氏仁芤?。家居新范式關(guān)注到，南興股份的板式家具機(jī)械產(chǎn)品在俄羅斯和烏克蘭皆有銷售，敏華控股在烏克蘭建有生產(chǎn)基地。
然而，龐大的蛋糕也是塊“啃下硬骨頭”，可能面臨和談重建仍將是較漫長過程、地緣政治的“不定時炸彈”，以及包括烏克蘭家具企業(yè)等歐洲企業(yè)的“圍剿”，風(fēng)險與機(jī)遇并存。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，烏克蘭共有1.1萬家注冊家具企業(yè)，其中75%為中小企業(yè)。當(dāng)?shù)乇容^知名的展會包括烏克蘭基輔國際家具研計及展覽會(KIFF)、烏克蘭基輔建材展KyivBuild等。一位業(yè)內(nèi)人士向家居新范式吐槽：“歐洲人一邊嫌中國卷，一邊偷偷學(xué)我們的模塊化施工技術(shù)?！?/p>
無論如何，大方向是確定的：重建初期聚焦基建，中期轉(zhuǎn)向建材，后期發(fā)力家居。
結(jié)語：從“基建狂魔”到“生活重構(gòu)者”
俄烏重建不僅是中國家居企業(yè)的生意機(jī)會，更是一場關(guān)于技術(shù)、韌性與地緣影響力的綜合考驗?；蛟S可以說——我們裝修的不僅是房子，還是中國家具的全球口碑——當(dāng)然，順帶賺點外匯也不錯。
