出品｜虎嗅科技組

作者｜齊健

2月28日晚間，百度公布了其2023年第四季度及全年財(cái)報(bào)。過(guò)去一年中百度實(shí)現(xiàn)了總營(yíng)收1345.98億元，歸屬百度的凈利潤(rùn)（non-GAAP）達(dá)到287億元，年增速高達(dá)39%。尤其是在第四季度，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別達(dá)到349.51億元和77.55億元，同比增長(zhǎng)44%。

2023年，百度核心收入達(dá)到1034.65億元，核心凈利潤(rùn)（non-GAAP）為274億元，同比增長(zhǎng)38%。百度App月活躍用戶數(shù)達(dá)到6.67億。其中，蘿卜快跑的總服務(wù)量突破500萬(wàn)單，四季度服務(wù)單數(shù)同比增長(zhǎng)49%，在武漢地區(qū)全無(wú)人駕駛訂單比例高達(dá)45%。

雖然財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，但財(cái)報(bào)發(fā)布翌日，百度開(kāi)盤(pán)即下跌超6%，截至2月29日收盤(pán)，百度集團(tuán)跌6.61%。

本次財(cái)報(bào)中，百度仍保持對(duì)AI的高度關(guān)注。

“近期我們開(kāi)始從文心一言中獲得增量收入；2024年相信這一增量收入將增加到數(shù)十億元人民幣，主要來(lái)自廣告和人工智能云業(yè)務(wù)?！卑俣葎?chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李彥宏對(duì)文心一言未來(lái)的盈利能力信心十足，他介紹說(shuō)，百度的AI云收入增長(zhǎng)已至十億元人民幣，并持續(xù)提高盈利能力。

不斷增長(zhǎng)的模型構(gòu)建需求正在促進(jìn)百度的AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，李彥宏說(shuō)：“隨著分布式推理的增加，我們看到越來(lái)越多的企業(yè)，特別是科技公司，轉(zhuǎn)向我們的公共云來(lái)構(gòu)建他們的模型?！?/p>

在快速增長(zhǎng)的AI市場(chǎng)需求中，李彥宏似乎真的找到了“救命的藥”。

百度智能云翻身了？

百度智能云的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是本次財(cái)報(bào)中的亮點(diǎn)之一。

“本季度百度智能云總營(yíng)收84億元?！必?cái)報(bào)電話會(huì)上李彥宏透露，其中大模型為云業(yè)務(wù)帶來(lái)約6.56億元增量收入，生成式AI和基礎(chǔ)模型的收入占AI云收入的8%。

目前國(guó)內(nèi)云廠商中只有阿里云，每季度固定在集團(tuán)財(cái)報(bào)中公布云業(yè)務(wù)的營(yíng)收和盈利情況。

百度在2023年第一季度首次公布了智能云業(yè)務(wù)盈利的消息，雖未公布具體盈利數(shù)字，但開(kāi)始在財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)字。2023年第一季為42億元，第二季為45億元，到第四季度一躍升到84億元，百度智能云2022全年?duì)I收為177億。

從營(yíng)收看，百度智能云儼然已經(jīng)乘著AI熱潮，開(kāi)始在云市場(chǎng)翻身了。

然而，僅僅依靠AI業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)并不能完全保證百度智能云在激烈競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)云市場(chǎng)中長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展。盡管AI技術(shù)是當(dāng)前云計(jì)算市場(chǎng)的一大熱點(diǎn)，百度智能云借助其在大模型和生成式AI領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了顯著的營(yíng)收增長(zhǎng)，但整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局遠(yuǎn)比這更復(fù)雜。

首先，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅圍繞技術(shù)能力展開(kāi)，還涉及到價(jià)格策略、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品多樣性等多個(gè)維度。就在百度發(fā)布2023年年度財(cái)報(bào)的第二天，阿里云官宣了全面降價(jià)的策略，基本宣告了國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)全面拉開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)序幕。

一年時(shí)間里，阿里云已經(jīng)連續(xù)兩次降價(jià)，作為國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)頭部廠商，其價(jià)格戰(zhàn)策略勢(shì)必會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響，迫使其他云服務(wù)提供商不得不調(diào)整自己的定價(jià)策略以保持競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)阿里云，百度真的有實(shí)力打價(jià)格戰(zhàn)嗎？

在這種環(huán)境下，百度智能云要想吸引更多的企業(yè)用戶，僅僅依靠AI技術(shù)的優(yōu)勢(shì)可能是不夠的。云服務(wù)還需要在價(jià)格、服務(wù)和產(chǎn)品多樣性上進(jìn)行全面優(yōu)化和提升。

除此以外，盡管AI業(yè)務(wù)為百度智能云帶來(lái)了可觀的增量收入，但在整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)中，AI業(yè)務(wù)仍然只是一部分。云計(jì)算市場(chǎng)的其他領(lǐng)域，如基礎(chǔ)云服務(wù)（包括計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)等）、云安全、云數(shù)據(jù)庫(kù)等，仍然占據(jù)著市場(chǎng)的主要份額。這意味著百度智能云需要在這些領(lǐng)域也保持競(jìng)爭(zhēng)力，才能在整個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)更有利的位置。

文心一言怎么賺錢(qián)？

文心一言是百度智能云的核心賣(mài)點(diǎn)之一，不過(guò)李彥宏提出的“在2024年增量收入增加到數(shù)十億元人民幣”，并非只關(guān)注云業(yè)務(wù)，還包括了百度最傳統(tǒng)的賺錢(qián)工具“廣告”。

事實(shí)上，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的主流AI大模型中，只有文心一言已經(jīng)明確了與廣告相結(jié)合的商業(yè)化路徑。過(guò)去一年中，Meta和谷歌在AI方面的商業(yè)化策略就一直重點(diǎn)關(guān)注與傳統(tǒng)廣告業(yè)務(wù)的深度融合，在這方面，百度所見(jiàn)略同。目前來(lái)看，廣告也的確是文心一言在C端市場(chǎng)能夠看到的最優(yōu)商業(yè)路徑。

一些業(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅，文心一言已經(jīng)對(duì)廣告主發(fā)布了報(bào)價(jià)，售賣(mài)形式仍包括傳統(tǒng)的App廣告，具體到廣告如何與AI進(jìn)行深度綁定，目前仍在探討中。

文心一言目前也的確有開(kāi)展廣告業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。

百度公布的數(shù)據(jù)顯示，文心大模型的日調(diào)用量已超過(guò)5000萬(wàn)次，季度環(huán)比增長(zhǎng)190%；12月，約有2.6萬(wàn)家企業(yè)調(diào)用文心大模型，季度環(huán)比增長(zhǎng)150%。

在商業(yè)合作方面，百度與中國(guó)三星、榮耀等頭部企業(yè)達(dá)成合作，特別是三星最新旗艦手機(jī)Galaxy S24系列集成了文心大模型的多項(xiàng)能力，展現(xiàn)了AI技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用潛力。此外，飛槳社區(qū)已聚集了1070萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，服務(wù)超過(guò)23.5萬(wàn)家企事業(yè)單位，顯示出強(qiáng)大的生態(tài)構(gòu)建能力。

除此之外，百度在2023年10月召開(kāi)的百度世界大會(huì)上宣布的AI原生策略，到如今也已經(jīng)初具成果。百度目前已經(jīng)推出多個(gè)AI原生應(yīng)用和營(yíng)銷(xiāo)工具，如百度新搜索、文心一言App等。這些創(chuàng)新不僅推動(dòng)了百度App月活用戶的增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了在線營(yíng)銷(xiāo)收入的提升，2023年全年達(dá)到751億元。

此外，百度文庫(kù)被重構(gòu)為“一站式AI內(nèi)容創(chuàng)作平臺(tái)”，其AI功能極大提升了內(nèi)容創(chuàng)作的效率與質(zhì)量。百度文庫(kù)在PPT生成領(lǐng)域的表現(xiàn)尤為出色，以86分的高分排名第一。

依托于文心一言日調(diào)用量的顯著增長(zhǎng)和與頭部企業(yè)的合作，百度在廣告領(lǐng)域的深耕確實(shí)有著更好的基礎(chǔ)。

不過(guò)在今天來(lái)看，AI與廣告融合的模式尚不能確定市場(chǎng)接受度如何，經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏弱也導(dǎo)致了廣告市場(chǎng)的不斷變化。與此同時(shí)，用戶對(duì)廣告的敏感度日益增加，隱私保護(hù)的要求也越來(lái)越高，這些都使基于廣告的AI商業(yè)模式面臨巨大挑戰(zhàn)。

百度AI的隱憂

雖然百度對(duì)2024年的AI市場(chǎng)充滿希望，但文心一言的發(fā)展前路遠(yuǎn)不像百度自己描述的那樣平坦。

首先，在國(guó)內(nèi)大語(yǔ)言模型的同類產(chǎn)品中，一直標(biāo)榜國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的文心一言，并沒(méi)有排到第一。

在蘋(píng)果App Store的效率類軟件排行中，目前大語(yǔ)言模型類的對(duì)話App中，排名第一的是豆包，第二是文心一言，第三是訊飛星火，其后分別是通義千問(wèn)、天工、Kimi。

截至發(fā)稿，豆包在iOS免費(fèi)榜上排名39，而文心一言排名為102，排名第三的訊飛星火并沒(méi)有進(jìn)入前200名。

2023年11月，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)QuestMobile的一份數(shù)據(jù)顯示，文心一言、豆包與訊飛星火的日活分別是155.4萬(wàn)、124.6萬(wàn)、71.9萬(wàn)。豆包的總體活躍用戶數(shù)約為1143.89萬(wàn)人，略高于文心一言的977.82萬(wàn)人。豆包人均使用時(shí)長(zhǎng)為24.34分鐘，比文心一言的34.68分鐘短了約1/3。

在模型能力方面，百度在10月17日宣布了文心一言的4.0版本，算是國(guó)內(nèi)第一批宣布對(duì)齊GPT-4模型能力的AI大模型玩家。不過(guò)在此后的半年中，國(guó)內(nèi)的阿里、智譜等公司也都陸續(xù)推出了能力更強(qiáng)的更新版本。

在UC伯克利的LMSYS Chatbot Arena Leaderboard大模型排名中，阿里巴巴的Qwen1.5-72B模型已經(jīng)超越Claude 2.0和Gemini Pro (Dev API)，排到第八名了，但榜單上并未出現(xiàn)百度的Ernie 4.0。

雖然此類排名并不能完全代表模型的實(shí)際能力，但也反映出AI業(yè)界對(duì)于文心一言的了解程度確實(shí)不夠。多位AI業(yè)內(nèi)人士、開(kāi)發(fā)者曾向虎嗅表示，由于通義千問(wèn)開(kāi)源，且提供了多種模型尺寸，在開(kāi)發(fā)者當(dāng)中很受歡迎，其生態(tài)建設(shè)和模型能力都有迎頭趕上的趨勢(shì)。

除此之外，百度還面臨一個(gè)國(guó)內(nèi)所有AI公司都避不開(kāi)的問(wèn)題，GPU緊缺。財(cái)報(bào)顯示，2023年Q4百度的研發(fā)費(fèi)用為人民幣63億元(886百萬(wàn)美元)，同比增加11%，主要由於支持生成式AI研發(fā)投入的服務(wù)器的折舊開(kāi)支及服務(wù)器機(jī)架費(fèi)增加。

有消息人士向虎嗅透露，2023年中百度曾多次斥巨資希望購(gòu)入更多GPU，但相對(duì)于國(guó)內(nèi)其他廠商來(lái)說(shuō)，并未收獲更多。

雖然百度曾多次公開(kāi)表示，在顯卡方面“存貨很多”，但在實(shí)際應(yīng)用中，存貨顯卡的問(wèn)題正在逐步暴露。

首先，NVIDIA A100?和更高性能的 H100?顯卡于 2022 年 10?月被禁止銷(xiāo)售給中國(guó)大陸和香港。也就是說(shuō)國(guó)內(nèi)的高端GPU基本都是在此之前采購(gòu)的。

雖然GPU沒(méi)有那么愛(ài)壞，一般用上10年不成問(wèn)題。但是一般而言，GPU服務(wù)器應(yīng)該在部署后的3到5年重新評(píng)估性能和效率，并考慮更換或升級(jí)。這個(gè)時(shí)間框架考慮到了技術(shù)進(jìn)步的速度和硬件在經(jīng)過(guò)幾年高負(fù)載工作后可能出現(xiàn)的性能下降。然而，有些服務(wù)器可能會(huì)在適當(dāng)?shù)木S護(hù)和升級(jí)下使用更長(zhǎng)的時(shí)間。

2020年英偉達(dá)首次發(fā)布了A100顯卡，對(duì)比前代的V100性能大幅提升。到今天，A100已發(fā)布近四年，而英偉達(dá)的下一代主流高端顯卡H200也馬上進(jìn)入發(fā)貨期。

如今，國(guó)內(nèi)廠商囤積的多數(shù)A100顯卡，其實(shí)都在面臨換代的問(wèn)題。

“我們的AI芯片儲(chǔ)備能夠支撐我們?cè)谖磥?lái)或幾年內(nèi)繼續(xù)提高收益?！崩顝┖暾J(rèn)為，目前模型推理并不需要過(guò)于高端的GPU芯片。百度的儲(chǔ)備和市場(chǎng)上現(xiàn)有的芯片足以為用戶提供AI原生應(yīng)用的動(dòng)力。

為了進(jìn)一步提升AI應(yīng)用和模型的開(kāi)發(fā)效率，百度智能云推出了千帆AppBuilder和千帆ModelBuilder兩大工具，這些工具為開(kāi)發(fā)者提供了更便捷的開(kāi)發(fā)體驗(yàn)和更高效的模型調(diào)優(yōu)能力。

?“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，雖然我們無(wú)法獲得最前沿的GPU，但我們擁有最高效的自制軟件堆棧，用戶體驗(yàn)不會(huì)受到影響?！崩顝┖杲榻B說(shuō)，得益于百度獨(dú)有的四層AI架構(gòu)優(yōu)化，文心大模型的推理成本顯著降低，同時(shí)訓(xùn)練效率得到持續(xù)提升。自發(fā)布以來(lái)，百度不斷降低文心大模型的推理成本，目前已降低至去年3月版本的1%。