來源：商訊社

撰文：李怡然

11月15日，貴陽(yáng)銀行（601997，SH）發(fā)布關(guān)于股東股份質(zhì)押公告。

據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大股東行為監(jiān)管辦法（試行）》第十條規(guī)定，金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大股東股權(quán)質(zhì)押比例超過50%，將影響股東表決權(quán)。但具體來看，貴陽(yáng)銀行大股東質(zhì)押股權(quán)比例只是較高，并未過線。

而三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，貴陽(yáng)銀行前三季度的營(yíng)收、凈利出現(xiàn)雙降，不良指標(biāo)更是雙雙抬頭，在二級(jí)市場(chǎng)上股價(jià)較每股凈資產(chǎn)折價(jià)超65%。此外，《商訊·公司金融》還注意到，貴陽(yáng)銀行因信貸管理問題收到多張罰單。

三季報(bào)營(yíng)收、凈利同比下滑

貴陽(yáng)銀行前身為貴陽(yáng)市城市合作銀行，由原貴陽(yáng)市25 家城市信用社及聯(lián)社的股東、貴陽(yáng)市財(cái)政局于1997年共同發(fā)起設(shè)立；2016年8月成功在A股上市，但近年來，貴陽(yáng)銀行的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s明顯承壓。

三季報(bào)顯示，截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的資產(chǎn)總額達(dá)6706.50億元，較年初增長(zhǎng)了246.52億元，增幅為3.82%；其中，貸款總額為3185.22億元，較年初增加了332.32億元，增幅為11.65%；負(fù)債總額達(dá)6086.12億元，較年初增加了212.66億元，增幅為3.62%；其中，存款總額為3938.63億元，較年初增加了102.25億元，增幅為2.67%。

在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，貴陽(yáng)銀行前三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入114.43億元，上年同期實(shí)現(xiàn)120.68億元，同比下降5.18億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43.51億元，上年同期實(shí)現(xiàn)44.73億元，同比下滑2.71%，營(yíng)收、凈利雙雙下降。

對(duì)于營(yíng)收、凈利潤(rùn)皆下降的原因，貴陽(yáng)銀行在三季報(bào)中表示，一是因?yàn)樵诔掷m(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，受存量資產(chǎn)調(diào)降利率和新發(fā)放貸款利率下行影響，信貸類資產(chǎn)收益率有所下降，疊加存款定期化導(dǎo)致付息成本壓降難度較大，凈息差進(jìn)一步收窄；二是受資本市場(chǎng)波動(dòng)和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好變化等因素影響，理財(cái)業(yè)務(wù)收入有所下降。

今年前三個(gè)季度，上海銀行的凈利差為2.00%，上年同期為2.22%，下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為2.14%，上年同期為2.36%，下降了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

受息差收窄的影響，作為貴陽(yáng)銀行營(yíng)收支柱的利息凈收入，前三個(gè)季度僅實(shí)現(xiàn)102.75億元，較上年同期下滑了3.72%，占總營(yíng)收的89.79%。

不僅如此，在非利息凈收入上貴陽(yáng)銀行的表現(xiàn)同樣不盡人意，貴陽(yáng)銀行非利息凈收入來源主要是手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和投資收益兩項(xiàng)，而前三個(gè)季度貴陽(yáng)銀行僅實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.37億元，同比下滑41.53%；實(shí)現(xiàn)投資收益8.37億元，同比微增0.26%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的大幅下滑使得貴陽(yáng)銀行的營(yíng)業(yè)收入陷入更深的低谷。

今年前三個(gè)季度貴陽(yáng)銀行的營(yíng)業(yè)支出為67.94億元，較上年同期減少4.72億元，下降6.49%。值得注意的是，雖然營(yíng)業(yè)支出同比減小，但貴陽(yáng)銀行的成本收入比卻較上年同期增長(zhǎng)了0.73個(gè)百分點(diǎn)，這在一定程度上反映了貴陽(yáng)銀行的盈利能力正在下降。

在資本充足率方面，貴陽(yáng)銀行保持較好水平，截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為14.43%、12.32%和11.29%，分別較年初增長(zhǎng)了0.27、0.30、0.34個(gè)百分點(diǎn)。

貸款“三查”不盡職被罰

截至2023年9月末，貴陽(yáng)銀行的不良貸款余額為51.57億元，較年初增長(zhǎng)了10.13億元；不良率為1.62%，較年初增長(zhǎng)了0.17個(gè)百分點(diǎn)，不良指標(biāo)較年初均有所抬頭。不良率高于國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)情況表》中三季度同業(yè)銀行的1.61%。

貴陽(yáng)銀行在三季報(bào)中表示，不良的升高主要原因，系個(gè)別區(qū)域性房地產(chǎn)業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露。而在17家城商行中，不良率從高到低排序，貴陽(yáng)銀行的不良貸款率排名行業(yè)第三，僅次于鄭州銀行的1.88%和蘭州銀行的1.70%。

而從五級(jí)分類貸款來看，貴陽(yáng)銀行正常類貸款占比為95.32%，較年初下降了0.38個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款占比達(dá)到3.06%，較年初增加了0.21個(gè)百分點(diǎn)；次級(jí)類貸款占比0.51%，較年初下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)；可疑類貸款占比0.51%，較年初增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)；損失類貸款占比為0.60%，較年初增加了0.09個(gè)百分點(diǎn)。

可以看出，上述數(shù)據(jù)的變化，不容樂觀。

不過，截至9月末，貴陽(yáng)銀行的撥備覆蓋率為264.84%，較年初增加了3.98個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比為4.29%，較年初增長(zhǎng)了0.50個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力有所增強(qiáng)。

此外，《商訊·公司金融》據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年以來，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的涉及貴陽(yáng)銀行及分行或相關(guān)負(fù)責(zé)人的處罰信息共32張，在合規(guī)內(nèi)控方面存在漏洞。其中12張被處罰當(dāng)事人為單位，合計(jì)被罰金額為430萬(wàn)元；20張相關(guān)負(fù)責(zé)人處罰，合計(jì)被罰金額為30萬(wàn)元。

貴陽(yáng)銀行畢節(jié)分行2月因信貸管理不到位被罰款30萬(wàn)元；4月有三家分支機(jī)構(gòu)被罰，黔東南分行因貸款“三查”嚴(yán)重不盡職、員工異常行為排查流于形式被罰40萬(wàn)元；平壩支行和安順分行都因?yàn)橘J款“三查”不盡職、資金監(jiān)控不力、流動(dòng)資金貸款被挪用被罰30萬(wàn)元。

7月，貴陽(yáng)銀行銅仁分行因貸款“三查”不嚴(yán)謹(jǐn)被罰30萬(wàn)元，沿河支行因信貸資金被挪用于償還已到期貨款被罰20萬(wàn)元，黔南分行因經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域被罰20萬(wàn)元，雙龍航空港支行因貸款管理不到位被罰30萬(wàn)元。

8月，烏當(dāng)支行因貸款資金被挪用被罰30萬(wàn)元，白云支行因貸款管理不規(guī)范被罰50萬(wàn)元，總行因關(guān)聯(lián)交易管理不到位、貸款管理不規(guī)范、理財(cái)業(yè)務(wù)管理不規(guī)范三項(xiàng)違法違規(guī)行為被處以罰款100萬(wàn)元。10月黔西南分行又因貸款三查不盡職、借款人與實(shí)際用款人不一致被罰20萬(wàn)元。

從對(duì)貴陽(yáng)銀行及分行的處罰信息來看，該行12張罰單均涉及到信貸管理的問題，頻繁出現(xiàn)貸款“三查”不盡職、資金挪用的字眼，而信貸管理均屬于銀行日常金融業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，貴陽(yáng)銀行頻出紕漏無(wú)疑說明在合規(guī)方面仍有需加大管理力度。

多名股東股權(quán)質(zhì)押

除了經(jīng)營(yíng)層面上的不如意之外，貴陽(yáng)銀行在二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)同樣不盡人意。上市以來股價(jià)不斷走低，已較凈資產(chǎn)大幅折價(jià)。

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截至2023年12月4日，貴陽(yáng)銀行的收盤股價(jià)報(bào)5.15元/股，較三季度報(bào)中歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)顯示的15.05元/股，折價(jià)65.78%。

貴陽(yáng)銀行股價(jià)持續(xù)走低的原因，除了今年以來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況不理想外，股權(quán)質(zhì)押筆數(shù)較高或也是原因之一。

11月15日，貴陽(yáng)銀行發(fā)布了股東股份質(zhì)押公告，公告稱，該行第四大股東貴陽(yáng)工業(yè)投資有限公司（下稱“貴陽(yáng)市工投”）為補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金，質(zhì)押所持貴陽(yáng)銀行股份7310.00萬(wàn)股，質(zhì)權(quán)人為民生理財(cái)有限責(zé)任公司。貴陽(yáng)市工投共持有貴陽(yáng)銀行股份15385.34萬(wàn)股，持股比例達(dá)4.21%，本次質(zhì)押后，貴陽(yáng)市工投質(zhì)押股份7310.00萬(wàn)股，占其持有股份的47.51%，占公司總股本的2.00%。

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截至公告發(fā)布日，貴陽(yáng)市工投及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有貴陽(yáng)銀行股份73118.30萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行公司總股本的20.00%；被質(zhì)押股份合計(jì)35584.73萬(wàn)股，占其合計(jì)持有公司股份數(shù)的48.67%，幾乎壓著質(zhì)押比例超過50%不得行使在股東大會(huì)、董事會(huì)的表決權(quán)的監(jiān)管紅線。

在貴陽(yáng)市工投的一致行動(dòng)人中，貴陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)投資管理公司作為貴陽(yáng)銀行的大股東共持有該行股份46859.91萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行總股本的12.82%，截至目前共有23320.36萬(wàn)股被質(zhì)押，占其所持股份比例的49.77%，公司總股本的6.38%。

貴陽(yáng)銀行的第六大股東貴陽(yáng)市投資控股集團(tuán)有限公司同樣是貴陽(yáng)市工投的一致行動(dòng)人，共持有該行股份9270.73萬(wàn)股，占貴陽(yáng)銀行總股本的2.54%，截至目前共有4634.00萬(wàn)股被質(zhì)押，占其所持股份比例的49.99%，公司總股本的1.27%。而今年10月20日，貴陽(yáng)投控因工程糾紛所持貴陽(yáng)銀行的4636.73萬(wàn)股被司法凍結(jié)，占其所持公司股份50.01%，10月28日該筆被凍結(jié)股份已全部解除凍結(jié)。

此外，根據(jù)三季度報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，貴陽(yáng)銀行的第五大股東貴州神奇控股（集團(tuán)）有限公司持有貴陽(yáng)銀行股份10011.88萬(wàn)股，占公司總股本的2.74%，其中僅有一股未被質(zhì)押；第九大股東遵義市國(guó)有資產(chǎn)投融資經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司持有貴陽(yáng)銀行股份5521.00萬(wàn)股，占公司總股本的1.51%，其中有5000萬(wàn)股被凍結(jié)，占其所持公司股份的90.56%。

除了股權(quán)質(zhì)押，貴陽(yáng)銀行今年以來還有多名高管人員出現(xiàn)變動(dòng)。公告顯示，貴陽(yáng)銀行董事、董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員羅藝因工作調(diào)動(dòng)原因，于11月1日提交辭職報(bào)告；董事會(huì)秘書董靜因到齡退休原因，于7月7日向公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告；7月20日，公司監(jiān)事陳立明、朱山因任期將滿6年向同時(shí)會(huì)遞交辭呈；同樣因任期將滿6年提交辭職報(bào)告的還有該行獨(dú)立董事戴國(guó)強(qiáng)、朱慈蘊(yùn)、楊雄和劉運(yùn)宏，四人同于4月27日離職。