來源：商訊社

撰文：李怡然

民生銀行是中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行。今年前三個季度，銀行業(yè)中大多數(shù)銀行穩(wěn)中求進(jìn)，而曾經(jīng)的“小微之王”民生銀行近年來各項指標(biāo)卻都表現(xiàn)的不盡人意。

《商訊·公司金融》觀察三季度報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，民生銀行經(jīng)營業(yè)績疲軟，營收凈利潤“雙降”，不良率在上市銀行中處高位。此外，民生銀行在合規(guī)方面的管理也是漏洞頻出，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來公布的罰單就有71張，其中有3張千萬級大額罰單。

營收凈利潤雙降

三季報顯示，截至2023年9月末，民生銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到75220.77億元，較年初增加了2664.04億元，增幅3.67%。其中，發(fā)放貸款和墊款總額43838.13億元，較年初增加2426.69 億元，增幅5.86%，占資產(chǎn)總額的58.28%。負(fù)債總額68877.01億元，較年初增加2448.42億元，增幅3.69%。其中，吸收存款總額42264.02億元，較年初增加 2,328.75億元，增幅 5.83%，在負(fù)債總額中占比 61.36%。

在經(jīng)營業(yè)績方面，今年前三個季度，民生銀行實現(xiàn)營業(yè)收入1063.04億元，上年同期實現(xiàn)營業(yè)收入1085.96億元，降幅2.11%；實現(xiàn)凈利潤338.37億元，上年同期實現(xiàn)凈利潤340.37億元，同比下降0.59%。

從營收結(jié)構(gòu)來看，利息凈收入是民生銀行營收主要來源。前三季度，民生銀行凈利息收入實現(xiàn)772.08億元，較上年同期下降5.16%，占當(dāng)期營收的比重為72.63%。而且，今年前三個季度民生銀行的凈利差為1.40%，同比下降0.13個百分點；凈息差為1.48%，同比下降0.14個百分點。

在非利息凈收入業(yè)務(wù)上，民生銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入149.33億元，上年同期實現(xiàn)143.70億元，同比增幅3.92%；投資收益實現(xiàn)115.13億元，同比增幅15.07%；其他收益實現(xiàn)5.07億元，同比增幅130.45%；公允值變動損失14.08億元，較上年同期減少63.87%；匯兌損失0.51億元，虧損同比增加101.79%，實現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收益36.02億元，同比下滑1.13%。

此外，雖然今年前三季度民生銀行在營業(yè)支出方面進(jìn)行了壓降，但也依然未能促使?fàn)I收凈利潤有所提升。

前三季度，民生銀行營業(yè)支出上共支出705.04億元，較上年同期減少2.86%。其中，信用減值損失為316.86億元，較上年同期下降了8.64%；稅金及附加支出為14.75億元，同比增長9.83%；業(yè)務(wù)及管理費支出340.96億元，同比增長0.82%；其他資產(chǎn)減值損失支出8.06億元，同比增長44.44%；其他業(yè)務(wù)成本支出24.41億元，同比增長12.02%，

在三大資本充足率方面，截至報告期末，民生銀行的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率分別為12.85%、10.71%和9.05%，分別較年初下降0.29、0.20和0.12個百分點，面臨一定資本補(bǔ)充壓力。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2023年9月末，民生銀行的不良貸款總額為680.15億元，較年初減少了13.72億元；不良貸款率為1.55%，較年初下降0.13個百分點。雖然雙不良有所下降，但在9家上市股份制銀行中，民生銀行的不良率僅低于華夏銀行的1.72%。

在風(fēng)險抵補(bǔ)方面，截至2023年9月末，民生銀行的撥備覆蓋率為149.21%，較年初上升6.72個百分點，是上市股份制銀行中唯一一家低于市場監(jiān)管要求150%的銀行。

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合計罰單金額已達(dá)2.2億元

除資產(chǎn)質(zhì)量對比同業(yè)較低以外，《商訊·公司金融》發(fā)現(xiàn)，今年以來民生銀行更是頻收罰單。

據(jù)《商訊·公司金融》不完全統(tǒng)計，自2023年以來，國家金融監(jiān)督管理局公布的涉及民生銀行及分行或相關(guān)責(zé)任人的處罰信息共71張，合計被處罰金額為22107.3萬元，31張為個人處罰。

其中，有9張罰單被罰金額超過百萬元，3張為千萬罰單。3張千萬級罰單分別為，2023年2月17日公告顯示，民生銀行因小微企業(yè)貸款風(fēng)險分類不準(zhǔn)確；小微企業(yè)貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域；小微企業(yè)貸款資金被挪用于銀承保證金；小微企業(yè)貸款資金被挪用于定期存款并滾動辦理質(zhì)押貸款；小微企業(yè)貸款資金被挪用于購買本行理財產(chǎn)品；小微企業(yè)貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實；未對集團(tuán)客戶、法人企業(yè)與企業(yè)關(guān)系人進(jìn)行統(tǒng)一授信；向小微企業(yè)貸款客戶轉(zhuǎn)嫁抵押登記費；向小微企業(yè)貸款客戶轉(zhuǎn)嫁抵押評估費；向小微企業(yè)收取銀行承兌匯票敞口額度占用費；中長期貸款違規(guī)重組且貸款分類不實；重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會審議；大連小微企業(yè)金融服務(wù)中心違規(guī)辦理業(yè)務(wù)；信貸檔案丟失，貸后管理存在重大漏洞14項違法違規(guī)行為，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會對民生銀行總行罰款6670萬元，沒收違法所得2.462萬元，對民生銀行分支機(jī)構(gòu)罰款2300萬元，共計罰款8970萬元，沒收違法所得2.462萬元，處罰決定日期為2023年2月16日。

2023年6月21日公告顯示，民生銀行重慶分行因2015年至2016年期間：違規(guī)買斷假貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票；違規(guī)開立同業(yè)賬戶用于票據(jù)交易；票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和買入返售、賣出回購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，存在“消規(guī)?！毙袨椋慌c非名單內(nèi)交易對手開展票據(jù)業(yè)務(wù)；票據(jù)代理回購中存在清單交易；違規(guī)開展票據(jù)代理回購業(yè)務(wù)；票據(jù)業(yè)務(wù)審慎性考核機(jī)制有待完善；票據(jù)業(yè)務(wù)重要資料檔案保存不全；票據(jù)承兌業(yè)務(wù)未按期收齊發(fā)票；未經(jīng)授權(quán)辦理投資業(yè)務(wù)10項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會重慶監(jiān)管局對該分行罰款5967.8萬元，相關(guān)人員曹瑜、趙暉被禁止從事銀行業(yè)工作10年，對李震山處以警告并罰款30萬元，處罰決定日期為2023年6月20日。

2023年8月18日公告顯示，民生銀行因規(guī)避委托貸款監(jiān)管，違規(guī)利用委托債權(quán)投資業(yè)務(wù)向企業(yè)融資；違規(guī)貸款未整改收回情況下繼續(xù)違規(guī)發(fā)放貸款；對政府平臺公司融資行為監(jiān)控不力，導(dǎo)致政府債務(wù)增加；股權(quán)質(zhì)押管理問題未整改；審計人員配備不足問題未整改；對相關(guān)案件未按照有關(guān)規(guī)定處置；未按監(jiān)管要求將福費廷業(yè)務(wù)納入表內(nèi)核算；代銷池業(yè)務(wù)模式整改不到位；違規(guī)開展綜合財富管理代銷業(yè)務(wù)整改不到位；個別貸款風(fēng)險分類結(jié)果仍存在偏離，整改不到位；發(fā)放違反國家宏觀調(diào)控政策貸款仍未整改收回；部分正常資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題整改不到位；部分不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓問題整改不到位或未整改；對部分違規(guī)問題未進(jìn)行責(zé)任追究或追究不到位14項違法違規(guī)行為，國家金融監(jiān)督管理總局對其總行罰款4430萬元，分支機(jī)構(gòu)罰款350萬元，合計4780萬元。

股權(quán)質(zhì)押比例高

除了經(jīng)營業(yè)績和內(nèi)控方面的問題，民生銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)同樣暗存風(fēng)險。

觀察三季度報不難發(fā)現(xiàn)，民生銀行的前十大股東中，部分股東股權(quán)質(zhì)押筆數(shù)仍然較高，第六大股東中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司還存在債券展期等重大負(fù)面事件。

截至9月末，民生銀行前十大股東中有四名有股權(quán)質(zhì)押行為，分別是第四大股東同方國信投資控股有限公司、第六大股東中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司、第七大股東深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司和第八大股東上海健特生命科技有限公司。

民生銀行三季度報顯示，第四大股東同方國信投資控股有限公司共持有民生銀行股份18.89億股，持股比例為4.31%，其中有18.51億股被質(zhì)押，占總持股數(shù)的98.00%。

第六大股東中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司共持有民生銀行股份18.03億股，持股比例為4.12%，其中，被質(zhì)押股份18.03億股，質(zhì)押股份占其所持股份的比例接近100%，僅有1股未進(jìn)行質(zhì)押；被凍結(jié)股份為3.89億股，占總持股數(shù)的21.56%；被標(biāo)記股份14.14億股，占總持股數(shù)的78.44%。

第七大股東深圳市立業(yè)集團(tuán)有限公司共持有民生銀行股份14.74億股，持股比例為3.37%，其中有9.50億股被質(zhì)押，占持股總數(shù)的64.40%。

第八大股東上海健特生命科技有限公司共持有民生銀行股份13.80億股，持股比例為3.15%，其中有13.80億股被質(zhì)押，質(zhì)押股份占其所持股份的比例同樣接近100%，僅有1187股未被質(zhì)押。

民生銀行的第六大股東中國泛?？毓杉瘓F(tuán)有限公司還存在債券展期等重大負(fù)面事件。企查查數(shù)據(jù)顯示，泛海控股共有79條被列為被執(zhí)行人的記錄，被執(zhí)行金額達(dá)206.58億元，還有35條歷史被執(zhí)行人記錄；同時還被“限高”，共有3條限制高消費記錄，涉案金額6.71億元。