科技圈的迭代總是讓人應(yīng)接不暇，眼下云服務(wù)行業(yè)又在進(jìn)入新變局。

從去年的“大模型之戰(zhàn)”，到今年的“AI應(yīng)用之爭(zhēng)”，推動(dòng)著云服務(wù)進(jìn)入了新的階段，開(kāi)啟了云計(jì)算持續(xù)多年的新技術(shù)變革。一眾云服務(wù)巨頭領(lǐng)略到了新技術(shù)的魅力，也讓他們找到了新的發(fā)展路徑，更讓他們開(kāi)始浮想聯(lián)翩——“云+AI”，能夠孵化出多少可能？

而在業(yè)界眼中，“云+AI”則意味著新的懸念：云計(jì)算將如何進(jìn)化，會(huì)走向何方？大模型的市場(chǎng)格局，會(huì)有怎樣的改變？云服務(wù)巨頭又會(huì)在其中扮演怎樣的角色，發(fā)揮怎樣的作用？大模型和AI應(yīng)用，能否成為云服務(wù)商的第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)？

一連串的問(wèn)號(hào)，人們期待著答案的揭曉。

新階段：AI應(yīng)用成重頭戲

眨眼之間，以大模型為代表的AI浪潮，已在國(guó)內(nèi)奔涌了近兩年時(shí)間。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)完成備案并上線(xiàn)、能為公眾提供服務(wù)的大模型已達(dá)190多個(gè)，注冊(cè)用戶(hù)數(shù)超6億。

來(lái)自知名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)埃森哲的最新調(diào)研顯示，59%的中國(guó)企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)一年內(nèi)繼續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入，相比去年增加了6個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)，有相當(dāng)多的中國(guó)企業(yè)希望能夠抓住AI技術(shù)，不停地創(chuàng)新加速重塑。這不但顯示出了各個(gè)行業(yè)對(duì)于AI服務(wù)的潛在需求，也顯示出了大模型潛在的巨大商業(yè)價(jià)值。

在大模型領(lǐng)域重要的參與者——云服務(wù)巨頭眼中，這些信息和數(shù)字意味著技術(shù)創(chuàng)新和重大利好：大模型各項(xiàng)能力的不斷迭代，由此帶來(lái)的商業(yè)價(jià)值會(huì)不斷提升，用戶(hù)規(guī)模也會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，從而形成新的業(yè)務(wù)邏輯和增長(zhǎng)引擎。

大模型的落地應(yīng)用，確實(shí)改變了云行業(yè)。它不僅能夠幫助行業(yè)客戶(hù)實(shí)現(xiàn)基于AI能力的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與升級(jí)，而且不同于以往的技術(shù)迭代，大模型驅(qū)動(dòng)著基礎(chǔ)設(shè)施的重構(gòu)，也帶來(lái)了上層應(yīng)用的變革。

如果回溯一下信息技術(shù)的發(fā)展史就會(huì)看到，這種情況可以說(shuō)前所未有。在大模型出現(xiàn)之前的很多年里，IT業(yè)一直是“CPU+OS+軟件”這樣的組合唱主角，但此后，計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)的虛擬化，讓算力成為了大眾資源，也讓云改變了基礎(chǔ)設(shè)施的能力和形態(tài)。

而到了如今這個(gè)新的時(shí)代，“GPU+云+AI”這個(gè)新組合取而代之。在GPU為大模型提供算力支持的前提下，云服務(wù)商需要重新構(gòu)建從底層到應(yīng)用層的服務(wù)架構(gòu)，而大模型將帶來(lái)從研發(fā)到應(yīng)用的重構(gòu)。

這顯示出了目前云服務(wù)的轉(zhuǎn)變和趨勢(shì)：大模型與云計(jì)算的未來(lái)密不可分，它的訓(xùn)練底層需要算力、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)，大模型的升級(jí)和迭代，會(huì)對(duì)算力提出更高要求。

同時(shí)，MaaS變成了云架構(gòu)新的重要組成，成為云服務(wù)商競(jìng)相發(fā)力的重點(diǎn)，這會(huì)讓云服務(wù)大廠的技術(shù)體系出現(xiàn)重大變化。隨著云服務(wù)與大模型的深度融合，云服務(wù)商會(huì)以云的模式推動(dòng)大模型的服務(wù)化和應(yīng)用的規(guī)?；?。

由此，阿里云、騰訊云、百度智能云等云服務(wù)巨頭，在經(jīng)歷了過(guò)去幾年的低谷之后，紛紛以AI作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，用以重構(gòu)自身的技術(shù)業(yè)務(wù)，從而帶動(dòng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。這些大廠發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示出，來(lái)自AI的收入占比正在逐步提升。

今年8月，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的季度業(yè)績(jī)顯示，云智能集團(tuán)在最新財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)6%至265.49億元，其中，AI相關(guān)產(chǎn)品收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。

百度集團(tuán)公布的2024Q2財(cái)報(bào)則顯示，智能云營(yíng)收51億元，同比增長(zhǎng)14%。AI收入占比9%，高于上一季度的6.9%。

在與筆者的交流中，多位業(yè)內(nèi)人士表示，新一代云計(jì)算已開(kāi)始初露崢嶸——云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的新一輪變革也正在隨之到來(lái)，由此衍生出的技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)落地、商業(yè)轉(zhuǎn)化，將會(huì)持續(xù)多年。

與此同時(shí)，云服務(wù)巨頭在AI領(lǐng)域的深度參與和大量投入，已讓去年開(kāi)啟的“大模型之戰(zhàn)”的硝煙漸漸散去，大模型帶來(lái)的AI應(yīng)用變成了現(xiàn)在的重頭戲。

這意味著，以MaaS平臺(tái)和AI原生應(yīng)用為核心的全新云服務(wù)生態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)，以AI技術(shù)改造的應(yīng)用軟件在生態(tài)中會(huì)占據(jù)更重要的位置。

由于云行業(yè)的“馬太效應(yīng)”，數(shù)據(jù)、算力和存儲(chǔ)等底層資源將由少數(shù)云服務(wù)巨頭主導(dǎo)，云服務(wù)的商業(yè)機(jī)會(huì)逐漸向上，向PaaS、MaaS、SaaS層聚攏，特別是SaaS，從研發(fā)到商業(yè)模式，均會(huì)發(fā)生根本性變革。

目前，各云服務(wù)巨頭一方面以大模型對(duì)自身產(chǎn)品進(jìn)行全面升級(jí)和改造，另一方面向不同行業(yè)輸出，幫助客戶(hù)和合作伙伴快速開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用。

例如，騰訊旗下數(shù)百款產(chǎn)品均已接入騰訊混元大模型，通過(guò)智能化升級(jí)擴(kuò)大付費(fèi)用戶(hù)基礎(chǔ)。據(jù)介紹，今年一季度，騰訊會(huì)議收入同比翻倍，企業(yè)微信收入則同比增長(zhǎng)200%。同時(shí)，騰訊助力眾多企業(yè)客戶(hù)以更加高效、簡(jiǎn)單的方式，用大模型開(kāi)發(fā)AI原生應(yīng)用，快速接入生產(chǎn)場(chǎng)景。

由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)的云行業(yè)在以大模型為代表的AI浪潮的推動(dòng)下，目前已來(lái)到了一個(gè)新的階段——“新型云服務(wù)商”開(kāi)啟了“大模型及應(yīng)用淘汰賽”。在這樣的背景下，云服務(wù)巨頭紛紛厲兵秣馬，開(kāi)始了又一輪的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

巨頭競(jìng)爭(zhēng)：優(yōu)勢(shì)和軟肋

對(duì)于那些處在變革時(shí)期國(guó)內(nèi)云行業(yè)之中的云服務(wù)巨頭們來(lái)說(shuō)，之所以言必稱(chēng)“算力”、“大模型”、“AI應(yīng)用”，是因?yàn)樗麄儫崆衅谂沃丛床粩嗟男聶C(jī)會(huì)。

也正因?yàn)榇耍S著云服務(wù)巨頭技術(shù)和服務(wù)的日漸完善，各家都希望能夠通過(guò)AI，在2024年變得更加激烈的“云服務(wù)+大模型+AI應(yīng)用”競(jìng)爭(zhēng)中，找到自己的方向和打法。

有AI行業(yè)專(zhuān)家表示，隨著各自技術(shù)體系的日漸完善，云服務(wù)巨頭將圍繞AI，展開(kāi)不同維度的競(jìng)爭(zhēng)。眾多云服務(wù)巨頭的推動(dòng)和參與，不僅會(huì)讓與AI相關(guān)商業(yè)模式的效果快速顯現(xiàn)，而且對(duì)于AI研發(fā)、AI能力、AI應(yīng)用、AI模型迭代在各行業(yè)不同場(chǎng)景中的落地，包括AI生態(tài)圈的建設(shè)，均會(huì)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

如今，國(guó)內(nèi)云服務(wù)巨頭的AI布局日益清晰。騰訊云善于培育生成式AI加持下的SaaS服務(wù)、華為云憑借昇騰AI芯片不斷擴(kuò)大自己的“朋友圈”、電信運(yùn)營(yíng)商云持續(xù)發(fā)力AI算力。

按照多位業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)，在一眾激烈競(jìng)爭(zhēng)的云服務(wù)巨頭之中，阿里云和百度智能云頗具代表性，可以說(shuō)構(gòu)成了目前國(guó)內(nèi)云和AI發(fā)展的兩極，各自也都有著優(yōu)勢(shì)和軟肋。

2023年，阿里經(jīng)歷了業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)上的重大調(diào)整，云業(yè)務(wù)成為了集團(tuán)的戰(zhàn)略重心。阿里云搭建技術(shù)服務(wù)體系的思路很清晰，通過(guò)從底層算力到AI平臺(tái)再到模型服務(wù)的全棧技術(shù)創(chuàng)新，對(duì)云服務(wù)進(jìn)行整體升級(jí)，以IaaS層為基礎(chǔ)和底座，加上PaaS層的容器、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)與數(shù)據(jù)湖，為MaaS層的基礎(chǔ)大模型、行業(yè)大模型做支撐。

同時(shí)，阿里希望與大量的AI企業(yè)產(chǎn)生業(yè)務(wù)協(xié)同。自2023年以來(lái)，阿里投資了大量的AI公司，智譜AI、百川智能、零一萬(wàn)物、MiniMax、月之暗面等頭部創(chuàng)業(yè)公司的融資，都有阿里的身影。投資模式可為阿里云的生成式AI業(yè)務(wù)的落地節(jié)約時(shí)間，增強(qiáng)實(shí)力。

但問(wèn)題在于，阿里云近年來(lái)的宕機(jī)事件（包括最近阿里云盤(pán)出現(xiàn)BUG），正在反復(fù)考驗(yàn)著阿里云的品牌和口碑，作為規(guī)模化的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，服務(wù)信任體系的建立與破壞重建的代價(jià)，都是十分高昂的。

而且，從業(yè)績(jī)上看，阿里云的營(yíng)收規(guī)模雖比此前有所增長(zhǎng)，但最新一季營(yíng)收仍然只有6%，如何讓“AI+公共云”這一組合突破規(guī)模瓶頸，如何保持領(lǐng)先，從而與其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)距離，追趕上全球頂級(jí)云服務(wù)商的腳步，挑戰(zhàn)仍然巨大。

與阿里云不同，百度智能云一直以來(lái)的打法是以AI帶動(dòng)云，從此前官宣“文心一言”作為開(kāi)始到現(xiàn)在，百度智能云所推出的大模型相關(guān)的云計(jì)算產(chǎn)品，已涵蓋從底層基礎(chǔ)設(shè)施，到大模型開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，再到AI原生應(yīng)用開(kāi)發(fā)端到端，這讓百度智能云的“云智一體”架構(gòu)得以持續(xù)升級(jí)，加速重構(gòu)百度的業(yè)務(wù)和營(yíng)收結(jié)構(gòu)。

而隨著“云智一體”架構(gòu)的完善，百度在AI芯片、框架、模型、應(yīng)用均有布局，已形成了一種“智能閉環(huán)路徑”。但在應(yīng)用層，AI原生應(yīng)用并不是簡(jiǎn)單復(fù)制傳統(tǒng)軟件和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)APP就可以，而是需要為客戶(hù)解決很多過(guò)去解決不了、解決不好的問(wèn)題，這對(duì)于百度的“云智一體”戰(zhàn)略、大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、AI原生應(yīng)用生態(tài)，都將構(gòu)成較大的考驗(yàn)。如何面向企業(yè)級(jí)客戶(hù)提供更有效的賦能工具，是百度智能云接下來(lái)需要面對(duì)的挑戰(zhàn)。

多位行業(yè)觀察人士和研究專(zhuān)家認(rèn)為，阿里云和百度智能云是目前國(guó)內(nèi)云服務(wù)商的兩個(gè)典型代表，他們各自旗下的云和AI技術(shù)體系都很完善，業(yè)績(jī)回暖的同時(shí)，需要面對(duì)諸多考驗(yàn)和難題。

這說(shuō)明，目前國(guó)內(nèi)的云服務(wù)市場(chǎng)，處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，在國(guó)內(nèi)的AI大模型紅利真正到來(lái)之前，新一輪的云計(jì)算技術(shù)變革，由于受到技術(shù)和服務(wù)架構(gòu)升級(jí)、應(yīng)用產(chǎn)品落地、以AI為核心的新型生態(tài)的建立都需要大量時(shí)間等因素影響，將會(huì)持續(xù)多年。

在此過(guò)程中，會(huì)開(kāi)啟“淘汰賽”，很多資金、技術(shù)、服務(wù)實(shí)力偏弱的“玩家”，會(huì)逐步被淘汰，或是被主流玩家收購(gòu)。

淘汰賽：如何突圍？

有行業(yè)觀察人士表示，云行業(yè)的“淘汰賽”，往往通過(guò)降價(jià)的方式展開(kāi)。云行業(yè)屬于“燒錢(qián)”的重資產(chǎn)行業(yè)，加上企業(yè)客戶(hù)每年的IT支出固定，市場(chǎng)處于存量競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，哪個(gè)云服務(wù)商拓展了更多客戶(hù)，拿下更多大單，其它的云服務(wù)商的業(yè)績(jī)勢(shì)必會(huì)受到影響。

云巨頭的邏輯是，通過(guò)降價(jià)，可以提升云計(jì)算在不同行業(yè)的滲透率，擴(kuò)展用戶(hù)規(guī)模和黏性，還可以通過(guò)普及算力，釋放技術(shù)紅利，驅(qū)動(dòng)非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從簡(jiǎn)單上云到深度用云，從而形成規(guī)模效應(yīng)，持續(xù)降低邊際成本，獲得更高利潤(rùn)，以便實(shí)現(xiàn)新的資源采購(gòu)與研發(fā)投入，以此鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

AI大模型同樣如此。今年5月時(shí)，各個(gè)云服務(wù)巨頭，紛紛大幅下調(diào)大模型調(diào)用價(jià)格：

例如，字節(jié)跳動(dòng)旗下的豆包主力模型，在企業(yè)市場(chǎng)的定價(jià)調(diào)整為0.0008元/千tokens，較行業(yè)平均價(jià)格便宜99.3%；阿里通義千問(wèn)GPT-4級(jí)主力模型Qwen-Long輸入價(jià)格為0.0005元/千tokens，降幅達(dá)97%，輸出價(jià)格為0.002元/千tokens，降幅達(dá)90%......降價(jià)之劇烈，讓大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)在價(jià)格上難以抗衡。

“很明顯，云服務(wù)巨頭此番降價(jià)的目的在于擴(kuò)大市場(chǎng)和用戶(hù)規(guī)模，這會(huì)是他們的長(zhǎng)期策略，”上述行業(yè)觀察人士估計(jì)，今年開(kāi)始的大模型“淘汰賽”，會(huì)持續(xù)三年左右的時(shí)間。云服務(wù)巨頭希望通過(guò)降低大模型調(diào)用價(jià)格，刺激調(diào)用次數(shù)的大幅增長(zhǎng)，算力成本會(huì)因此而攤薄，慢慢產(chǎn)生利潤(rùn)。

而且，價(jià)格的一降再降，能夠吸引大量開(kāi)發(fā)者和生態(tài)合作伙伴。在此過(guò)程中，其它的大模型服務(wù)商會(huì)因?yàn)閮r(jià)格和成本原因倒下，市場(chǎng)上的大模型服務(wù)商變得屈指可數(shù)，這就是云服務(wù)商推動(dòng)“淘汰賽”的目的所在。

但有專(zhuān)家認(rèn)為，這也反映出了云服務(wù)巨頭的大模型思路有待改進(jìn)。作為對(duì)比，OpenAI旗下的ChatGPT，其研發(fā)成本、訓(xùn)練成本和人力成本，每年動(dòng)輒花費(fèi)數(shù)十億美元。這表明，大模型的技術(shù)和資金門(mén)檻非常高，而且需要不斷升級(jí)，這就需要有更多的投入，其中的風(fēng)險(xiǎn)也是非常多的。

國(guó)內(nèi)的科技巨頭目前呈現(xiàn)出了大模型平臺(tái)雷同的趨勢(shì)，大模型產(chǎn)品服務(wù)的同質(zhì)化問(wèn)題突出，關(guān)鍵在于，AI大模型對(duì)于云服務(wù)巨頭的進(jìn)一步增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用有多大，隨著投入力度的不斷加大，AI是否會(huì)像這些巨頭預(yù)期的那樣，帶來(lái)越來(lái)越豐厚的回報(bào)，這些都是未知數(shù)。

這位專(zhuān)家表示，在有一兩個(gè)足夠好的基礎(chǔ)大模型的基礎(chǔ)上，其它巨頭企業(yè)其實(shí)應(yīng)該將關(guān)注點(diǎn)放在算力、數(shù)據(jù)、大模型訓(xùn)練等中間層服務(wù)上，或者是大模型衍生出的真正能夠創(chuàng)造價(jià)值的行業(yè)應(yīng)用上?！艾F(xiàn)在的云服務(wù)巨頭可以說(shuō)是懸念迭起，AI大模型對(duì)他們真正的考驗(yàn)還在后面?！?/p>

結(jié)語(yǔ)

的確，大模型與AI應(yīng)用，為云服務(wù)巨頭帶來(lái)了新的變化，新的期盼，但同時(shí)也帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。相比之下，國(guó)外的科技巨頭在發(fā)展大模型方面，做得要扎實(shí)得多。

如今，亞馬遜、微軟、谷歌這些巨頭企業(yè)，均以投資或者自行研發(fā)的方式推出了大模型產(chǎn)品。特別是微軟，在云、軟件和AI大模型方面，已經(jīng)趟出了一條清晰的路徑，這三大業(yè)務(wù)相輔相成，互為補(bǔ)充。圍繞這三大業(yè)務(wù)，微軟不僅逐漸形成了涵蓋IaaS層、PaaS層、SaaS層的全面業(yè)務(wù)布局，而且積極進(jìn)行投資并購(gòu)，以擴(kuò)充自身的業(yè)務(wù)范圍。

“從微軟的例子來(lái)看，他們已經(jīng)建立了一個(gè)良好的業(yè)務(wù)循環(huán)，”上述行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為，第一，大模型的應(yīng)用消耗大量算力，可以帶動(dòng)云服務(wù)的收入增長(zhǎng)，第二，大模型同時(shí)會(huì)優(yōu)化軟件應(yīng)用的功能和體驗(yàn)，帶動(dòng)軟件業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)新的用戶(hù)需求，反過(guò)來(lái)還可以進(jìn)一步促進(jìn)大模型的成熟。

但這些做法、思路和經(jīng)驗(yàn)并不能為國(guó)內(nèi)的云服務(wù)商和大模型服務(wù)商帶來(lái)太多助益。由于中美云服務(wù)市場(chǎng)、客戶(hù)需求、技術(shù)服務(wù)等方面的諸多差異，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商在面對(duì)大模型的時(shí)候，其實(shí)并無(wú)太多可以提供參考借鑒的例子，在大模型這個(gè)問(wèn)題上，中美云服務(wù)商的不同點(diǎn)會(huì)越來(lái)越多，國(guó)內(nèi)的大模型服務(wù)商，需要找到自己的節(jié)奏、特色和優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)的大模型和AI應(yīng)用服務(wù)尚處于初級(jí)階段，市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)成熟度尚待提升，空間巨大，各方競(jìng)爭(zhēng)激烈，在這樣的形勢(shì)下，如何培養(yǎng)大模型的剛需用戶(hù)群體？大模型的業(yè)務(wù)邊界如何劃分？大模型如何成為穩(wěn)定持久的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎？大模型在各行各業(yè)落地應(yīng)用時(shí)，如何保護(hù)隱私和數(shù)據(jù)安全？

只有通過(guò)不斷構(gòu)建健康、自主可控的大模型生態(tài)，吸引越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)者、開(kāi)發(fā)者、合作伙伴、客戶(hù)加入進(jìn)來(lái)，才能讓大模型和AI應(yīng)用真正成為各行各業(yè)智能化升級(jí)的“剛需”，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，從而讓創(chuàng)新發(fā)展的新動(dòng)能與新優(yōu)勢(shì)，真正顯現(xiàn)出來(lái)。