當(dāng)DeepSeek在全球爆火，AI行業(yè)也到了該重新“算賬”的時(shí)候。

以往，AI給外界的固有印象就是一場(chǎng)燒錢游戲，沒有上億資金的玩家是拿不到入場(chǎng)券的。然而，現(xiàn)在DeepSeek R1模型的訓(xùn)練成本僅為550萬美元，比OpenAI的頂尖模型o1低了90%-95%，但性能一點(diǎn)也沒輸。

華爾街投資者這才發(fā)現(xiàn)，自己當(dāng)了冤大頭。

DeepSeek撕掉了以往籠罩在AI上的神秘面紗，全球投資者開始重新審視AI的商業(yè)屬性。成本是不是足夠低、盈利是不是足夠強(qiáng)，開始成為AI應(yīng)用的一個(gè)重要價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。

如果說，DeepSeek在成本表現(xiàn)上足夠出色，那么以下一批AI產(chǎn)品在盈利上足夠搶眼。從2024年全球AI產(chǎn)品付費(fèi)用戶規(guī)模來看，微軟Copilot 5574萬、百度文庫4000萬、Canva 2200萬、ChatGPT 1100萬、Claude 417萬、Notion333萬、Perplexity 100萬、Cursor 66萬、Character 53.6萬。

事實(shí)上，當(dāng)DeepSeek在全球爆火，中國互聯(lián)網(wǎng)大廠被狠狠地批評(píng)了一番。不少聲音質(zhì)疑，以BAT為代表的大廠還比不上一家初創(chuàng)公司。但是，在全球AI產(chǎn)品付費(fèi)用戶規(guī)模當(dāng)中，百度文庫卻排在前列。在更加重視AI商業(yè)化的當(dāng)下，這折射出了何種信號(hào)？

百度等大廠，真的被打臉了嗎？

為什么AI要開始“談錢”？

DeepSeek帶來的影響不只在AI的技術(shù)層面，更在經(jīng)濟(jì)層面。

過去一年，相當(dāng)一批AI企業(yè)背負(fù)著越來越大的成本壓力，即便是OpenAI這樣的頭部玩家也不例外。數(shù)據(jù)顯示， OpenAI在2024年虧損約50億美元?，并且預(yù)計(jì)到2026年虧損將進(jìn)一步攀升至140億美元，主要受大語言模型訓(xùn)練的高昂成本拖累。

無問芯穹發(fā)起人汪玉曾做了一次針對(duì)算力成本數(shù)量級(jí)的測(cè)算，假設(shè)GPT-4Turbo每天要為10億活躍用戶提供服務(wù)，每年的算力成本可能超過兩千億，還不包括模型訓(xùn)練的投入。

一些科技大廠也在AI上花費(fèi)了巨額的資本，據(jù)統(tǒng)計(jì)2024年1—8月微軟、Meta、谷歌、亞馬遜總計(jì)向AI數(shù)據(jù)中心投入了1250億美元，這還只是冰山一角。

對(duì)于國產(chǎn)大模型而言，成本壓力同樣在上升。中國信通院測(cè)算，大模型算力成本一年上漲了10倍。與此同時(shí)，競(jìng)爭壓力也在與日俱增。OpenAI通過微軟Azure進(jìn)入中國市場(chǎng)，以“技術(shù)優(yōu)勢(shì)+成熟生態(tài)”擠壓國產(chǎn)模型空間，某國產(chǎn)大模型客戶流失率在GPT-4開放API后便上升了30%。

?AI大模型的運(yùn)營成本增大，不僅會(huì)阻礙自身發(fā)展，也不利于整個(gè)AI行業(yè)的生態(tài)成長。要知道，一些中小AI企業(yè)大多通過API接口調(diào)用大模型。如果大模型的訓(xùn)練成本過高，自然也會(huì)提高這些中小企業(yè)的調(diào)用費(fèi)用，進(jìn)而降低企業(yè)入局AI的意愿和阻礙整個(gè)生態(tài)的發(fā)展。

去年一些國產(chǎn)大模型試圖用降價(jià)來吸引更多客戶，由此打響了大模型價(jià)格戰(zhàn)。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的AI大模型豆包宣布，定價(jià)比行業(yè)價(jià)格水平便宜99.3%。阿里巴巴宣布旗下通義千問主力模型大幅降價(jià)，主力模型Qwen-Long的API輸入價(jià)格直降97%，輸出價(jià)格降低90%。百度則直接宣布，文心一言的兩款入門級(jí)產(chǎn)品ERNIE Speed和ERNIE Lite免費(fèi)，騰訊云宣布主力模型之一混元-lite模型的價(jià)格調(diào)整為全面免費(fèi)。

頭部廠商宣布大模型降價(jià)，如同網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商將流量費(fèi)用降低，有利于降低開發(fā)企業(yè)在算力上的成本負(fù)擔(dān)。不過價(jià)格戰(zhàn)也是把雙刃劍，大模型的創(chuàng)業(yè)企業(yè)不得不面對(duì)更為激烈的競(jìng)爭環(huán)境，留給他們的蛋糕也就越來越小。

不過，這種艱難的局面正在得到緩解。DeepSeek的爆火，把大模型和算力的關(guān)系推向了全新變革。以往，大模型廠商信奉“大力出奇跡”，即構(gòu)建更大的模型、部署更多的算力。DeepSeek則顛覆了這種固有認(rèn)知，即優(yōu)秀的AI大模型可以靠低成本來實(shí)現(xiàn)。由此帶來的深遠(yuǎn)意義的是降低了行業(yè)門檻，讓本來在賽道外觀望的選手也能入局，也讓那些大廠能夠擺脫低質(zhì)量的價(jià)格戰(zhàn)，更輕松地布局商業(yè)化。

目前，百度、阿里、騰訊等大廠都已經(jīng)上線DeepSeek的模型。比如，阿里云PAI Model Gallery支持云上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。百度智能云千帆平臺(tái)已上架DeepSeek-R1和 DeepSeek-V3模型，推出了超低價(jià)格方案，騰訊云宣布在高性能應(yīng)用服務(wù)HAI上支持一鍵部署DeepSeek-R1模型。

過去多年，我們見證了許多技術(shù)的商業(yè)失敗。并非這些技術(shù)沒有未來，而是商業(yè)邏輯的缺失讓它們止步不前?，F(xiàn)在的AI企業(yè)，也到了必須“談錢”進(jìn)而推動(dòng)商業(yè)化的時(shí)候了。

AI賽道上，大廠如何商業(yè)化？

任何運(yùn)用于商業(yè)世界的技術(shù)，都是必須要賺錢的。不能商業(yè)化的AI，都是在耍流氓。

隨著越來越多的大模型開始開源，在AI技術(shù)層面上，其實(shí)大廠和初創(chuàng)企業(yè)的差距在逐步縮小。正如DeepSeek創(chuàng)始人梁文峰所言，無論大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都很難在短時(shí)間內(nèi)建立起碾壓對(duì)手的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)橛蠴penAI指路，又都基于公開論文和代碼，大廠和創(chuàng)業(yè)公司都能很快把自己的大語言模型做出來，大廠和創(chuàng)業(yè)公司都各有機(jī)會(huì)。

這些機(jī)會(huì)很多正是蘊(yùn)藏在商業(yè)化層面。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，在AI時(shí)代幾乎所有的產(chǎn)品都值得被重做一遍。在重做過程中，巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)在不斷涌現(xiàn)。2023年，李彥宏曾表示在百度重構(gòu)的業(yè)務(wù)中，百度文庫的進(jìn)展令他最滿意。去年9月，百度把百度文庫和百度網(wǎng)盤兩個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。據(jù)2025百度AI DAY透露的最新數(shù)據(jù)，百度文庫AI功能的月活用戶突破9000萬，付費(fèi)用戶數(shù)超4000萬，在全球范圍內(nèi)僅次于微軟Copilot。另外，百度文庫的付費(fèi)率年同比增長60%，這一增長幾乎完全由AI功能帶動(dòng)。

在大模型重構(gòu)下，百度文庫已經(jīng)從辦公工具成為“一站式AI內(nèi)容獲取和創(chuàng)作平臺(tái)”，推出了智能PPT、智能寫作、AI全網(wǎng)搜等上百項(xiàng)AI能力，涵蓋搜索、創(chuàng)作、編輯三大環(huán)節(jié)。比如，智能寫作功能支持用戶通過關(guān)鍵詞生成邏輯清晰的報(bào)告、總結(jié)或方案，隨時(shí)修改大綱、文字、擴(kuò)寫等，能夠融入用戶工作和學(xué)習(xí)的創(chuàng)作全流程。因此在中國智能PPT市場(chǎng)用戶規(guī)模份額上，百度文庫占據(jù)著明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

跟百度文庫產(chǎn)生直接競(jìng)爭的產(chǎn)品之一，便是金山辦公的WPS AI。

2023年11月，WPS AI問世。金山辦公CEO章慶元表示，WPS AI錨定AIGC（內(nèi)容創(chuàng)作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知識(shí)洞察）三個(gè)戰(zhàn)略發(fā)展。金山辦公2024年三季度財(cái)報(bào)顯示，WPS AI 2.0已經(jīng)帶動(dòng)其國內(nèi)個(gè)人訂閱業(yè)務(wù)第三季度實(shí)現(xiàn)營收7.62億元，同比增長17.24%。報(bào)告期內(nèi)，WPS AI 2.0新增AI寫作助手、AI閱讀助手等功能，此前在內(nèi)容創(chuàng)作、智能助手等應(yīng)用場(chǎng)景也有所布局。

在大廠的AI商業(yè)化上，結(jié)果跟過程一樣重要。被問到大模型的競(jìng)爭格局時(shí)，梁文峰坦言大廠肯定有優(yōu)勢(shì)，但如果不能很快應(yīng)用，大廠也不一定能持續(xù)堅(jiān)持，因?yàn)樗鼈兏枰吹浇Y(jié)果。

阿里也在給老業(yè)務(wù)注入新鮮血液。去年底，阿里把旗下的AI應(yīng)用“通義”從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。今年1月，同為阿里智能信息事業(yè)群的夸克發(fā)布了新的slogan：“2億人的AI全能助手”，明確了產(chǎn)品的AI定位。阿里顯然在AI的C端應(yīng)用上進(jìn)行了強(qiáng)布局，目前來看夸克、通義APP、天貓精靈分別代表著生產(chǎn)力工具、Chatbot和AI硬件三個(gè)方向的布局。

在AI to C的方向上，百度和阿里的思路有共同之處，即調(diào)整組織架構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)的打通和融合，同時(shí)借助AI激活此前相對(duì)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

騰訊在AI商業(yè)化上的布局，也稱得上“老樹發(fā)新芽”。在2025的內(nèi)部員工大會(huì)上，馬化騰提到騰訊會(huì)持續(xù)投入資源進(jìn)行算力的儲(chǔ)備，希望各個(gè)BG都能擁抱大模型的產(chǎn)品化落地場(chǎng)景。包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產(chǎn)品，都將推出AI智能體，游戲、微信讀書、騰訊視頻等產(chǎn)品也將基于混元做更多AI探索。

在卷參數(shù)、卷長文本和Agent、再到卷低價(jià)之后，如今國內(nèi)大廠在AI上這件事有了一條共同的戰(zhàn)線——重構(gòu)原有業(yè)務(wù)，推動(dòng)商業(yè)進(jìn)程。

初創(chuàng)公司和科技大廠的博弈

當(dāng)大廠在AI商業(yè)化上開始加速，AI創(chuàng)業(yè)公司其實(shí)面臨著商業(yè)化壓力。

有些技術(shù)很扎實(shí)的頭部創(chuàng)業(yè)公司，也在遭受著平衡成本和收益上的不確定性。創(chuàng)業(yè)公司月之暗面旗下的Kimi智能助手，成為近年來最火熱的AI應(yīng)用之一。其推出的首款推理能力強(qiáng)化模型k0-math跟o1的水平很接近，甚至還能超越，而時(shí)間只花了僅僅兩個(gè)月。

APPGrowing的數(shù)據(jù)顯示，自2024年3月開始幾乎每月Kimi的廣告投放都達(dá)到上千萬元，10月達(dá)到2.2億元，11月達(dá)到2億元。不過，Kimi的投放效果卻并不及預(yù)期。據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，Kimi等AI原生應(yīng)用的次日留存率僅為30%左右，低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的50%-60%。月之暗面需要平衡投流、自然增長與商業(yè)化之間的關(guān)系，于是去年kimi推出打賞功能，這被視為其加速商業(yè)化的一個(gè)探索。

梁文峰在采訪中坦言，現(xiàn)有垂類場(chǎng)景不掌握在初創(chuàng)公司手上，這個(gè)階段對(duì)初創(chuàng)公司不太友好。因?yàn)樵诖诡悎?chǎng)景上大廠掌握的資源相對(duì)更多，而且此前也已經(jīng)有所布局，具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。尤其是大廠在垂類場(chǎng)景上的存量業(yè)務(wù)經(jīng)過AI改造之后，不少已經(jīng)表現(xiàn)出比AI原生應(yīng)用更好的用戶活躍度和付費(fèi)轉(zhuǎn)化。這意味著創(chuàng)業(yè)公司要更加迫切地尋找差異化的應(yīng)用場(chǎng)景，其生存空間可能被進(jìn)一步壓縮。

當(dāng)然了，在商業(yè)化上AI初創(chuàng)公司相比大廠也有自己的優(yōu)勢(shì)。

梁文峰表示，大廠的模型會(huì)和他們的平臺(tái)或生態(tài)捆綁，而DeepSeek是完全自由的。說白了，大廠在發(fā)展模型過程中或多或少會(huì)基于各自的業(yè)務(wù)出發(fā)，但這也會(huì)產(chǎn)生一定的局限性。比如，一些云廠商之前的需求都是分散的，直到2022 年自動(dòng)駕駛開始有租用機(jī)器做訓(xùn)練的需求，又有付費(fèi)能力，一些云廠商才去把基礎(chǔ)設(shè)施建好。大廠很難單純?nèi)プ鲅芯孔鲇?xùn)練，更多會(huì)是業(yè)務(wù)需求驅(qū)動(dòng)。

而DeepSeek這樣的初創(chuàng)公司完全是從0~1，在發(fā)展方向上擁有更大的可能性。

在商業(yè)化進(jìn)程中，AI初創(chuàng)公司與科技大廠并非簡單的“挑戰(zhàn)者與守門人”關(guān)系，而是憑借獨(dú)特的生態(tài)位構(gòu)建差異化的價(jià)值網(wǎng)絡(luò)。其核心優(yōu)勢(shì)不在于資源規(guī)模，而在于邊緣創(chuàng)新效率和和價(jià)值重構(gòu)能力。

結(jié)語

AI大模型和原生應(yīng)用的商業(yè)化，就是一場(chǎng)關(guān)于“技術(shù)-市場(chǎng)”的雙重馬拉松。

短期看，企業(yè)需在場(chǎng)景聚焦、成本控制找到平衡點(diǎn)，DeepSeek的爆火確實(shí)給百度等大廠帶來了壓力。不過長期來看，商業(yè)化還是需要依賴底層技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同能力。百度等大廠不至于被打臉，因?yàn)橛螒蜻€在繼續(xù)。

真正的贏家，將是那些能持續(xù)將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為獨(dú)特的商業(yè)價(jià)值，并構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的玩家。