圖片支持：金山海報·創(chuàng)可貼

? ? 諾誠健華醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“諾誠健華”）是一家創(chuàng)新生物醫(yī)藥企業(yè)，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領(lǐng)域，公司設(shè)立于開曼群島并在香港聯(lián)交所上市（股票代碼：09969.HK）。保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人沈*、徐*。

圖片來源：科創(chuàng)板·項目動態(tài)

? ? 諾誠健華聯(lián)合創(chuàng)始人為崔霽松和施一公，崔霽松曾擔任保諾科技（北京）有限公司的總經(jīng)理及美國默克的早期開發(fā)團隊的負責人，施一公是知名的結(jié)構(gòu)生物學家。招股書披露，施一公目前是諾誠健華的非執(zhí)行董事，在公司不持有股份。截至2021年12月31日，SunnyView與RenbinZhao（趙仁濱）的家族信托及其直系親屬持股實體持股9.84%，為諾誠健華第三大股東。SunnyView由RenbinZhao（趙仁濱）100%控股，RenbinZhao（趙仁濱）是施一公的配偶。

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? ? 報告期內(nèi)，公司任何單一股東持股比例均低于30.00%。截至2021年12月31日，公司第一大股東HHLR及其一致行動人合計持股比例為13.85%，且直接持有公司5%以上股份的主要股東之間不存在一致行動關(guān)系。董事會現(xiàn)有9位董事，不存在單一股東通過實際支配公司股份表決權(quán)能夠決定公司董事會半數(shù)以上成員選任的情形，因此，公司無控股股東和實際控制人。截至4月8日收盤，諾誠健華H股收報13.140港元，與2021年7月19日的最高價32.05港元相比，8個多月股價跌去將近58.7%。

來源：東方財富網(wǎng)特別支持

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港交所招股書募集項目和上交所招股書募集項目或重疊

? ? 諾誠健華擬在科創(chuàng)板發(fā)行的人民幣股份數(shù)量不超過264,650,000股，不超過于2021年3月31日公司已發(fā)行股份總數(shù)及根據(jù)本次發(fā)行擬發(fā)行和配售的人民幣股份數(shù)量之和的15%。擬募集資金40.00億元，其中21.51億元用于新藥研發(fā)項目，1.67億元用于藥物研發(fā)平臺升級項目，3.94億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，8773.85萬元用于信息化建設(shè)項目，12.00億元用于補充流動資金。

? ? 2020年3月23日，諾誠健華于香港聯(lián)交所發(fā)行股份并上市，發(fā)行股份數(shù)量為250,324,000股，超額配售股份為37,548,000股，每股發(fā)行價8.95港元，所得款項凈額約為24.1567億港元（約合人民幣22.0870億元）。公司擬將募集資金用于奧布替尼臨床試驗、新藥研發(fā)、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等項目。

? 2021年2月，HHLR及YHG、VivoOpportunityFund及VivoOpportunityCo-Invest,L.P.合計認購諾誠健華210,508,000股普通股。以入股價格14.45港元計算，諾誠健華此次定向增發(fā)募集資金約為30.4184億港元（約合人民幣25.2634億元）。諾誠健華稱本次定增所得款項將用于公司正在進行和計劃進行的臨床試驗，擴大商業(yè)團隊，擴大和加速在研產(chǎn)品項目，補充營運資金等。值得關(guān)注的是，諾誠健華在香港聯(lián)交所的募資用途，與此次A股募投項目重復性較高。

上交所和港交所信息披露“疑似”區(qū)別對待是否合理？是否符合科創(chuàng)板定位？

? ??諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書顯示，“崔霽松博士，Ph.D.，57歲，自二零一五年十一月三日起出任董事，并自二零一六年八月十八日起任行政總裁。二零一九年九月二十七日，崔博士被調(diào)任為執(zhí)行董事，并獲委任為董事會主席。崔博士一直為本公司主要的管理層成員，并自本公司成立以來積極參與業(yè)務(wù)、策略及營運管理。

? ? 崔博士在醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)及公司管理方面擁有逾20年經(jīng)驗。其職業(yè)生涯始于一九九六年十月至二零一零年十月在Merck＆Co.任職期間，彼其后成為該公司在美國的早期開發(fā)團隊的負責人。二零一一年八月至二零一五年八月，崔博士擔任PPD?公司BioDuroLLC.的行政總裁兼首席科學官?！?/p>

? ??諾誠健華上交所招股書（上會稿）顯示，“JisongCui（崔霽松）博士，1962年10月出生，美國國籍，擁有中華人民共和國永久居留權(quán)，自2015年11月3日起擔任公司董事，2016年8月18日起任行政總裁。2019年9月27日起，JisongCui（崔霽松）博士擔任公司執(zhí)行董事，并當選為公司董事會主席，一直為公司主要管理層成員之一。

? ? JisongCui（崔霽松）博士在醫(yī)藥行業(yè)的研發(fā)及公司管理方面擁有逾20年經(jīng)驗。1996年10月至2010年10月JisongCui（崔霽松）博士在美國默克（Merck&Co.）任職，后成為該公司在美國的早期開發(fā)團隊的負責人；2010年11月至2011年8月，在HuaMedicine（華領(lǐng)醫(yī)藥）擔任副總裁；2011年8月至2015年8月期間，擔任保諾科技（北京）有限公司的總經(jīng)理。JisongCui（崔霽松）博士為美中醫(yī)藥開發(fā)協(xié)會（Sino-AmericanPharmaceuticalAssociation）第17屆主席，也是該協(xié)會第1位女性主席。

? ? 富凱IPO財經(jīng)通過對比諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書和上交所招股書（上會稿）發(fā)現(xiàn)在兩個招股書在同一任職年限出現(xiàn)了兩個不同的任職職稱。港交所招股書顯示“二零一一年八月至二零一五年八月，崔博士擔任PPD?公司BioDuroLLC.的行政總裁兼首席科學官。”上交所招股書顯示“2011年8月至2015年8月期間，擔任保諾科技（北京）有限公司的總經(jīng)理”。港交所招股書披露“任職行政總裁”，深交所招股書披露“任職總經(jīng)理”。

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圖片來源：諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書\上交所招股書（上會稿）

?注釋：保諾科技（北京）有限公司是PPD?旗下一家生命科學研發(fā)公司。

? ??諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書顯示，趙仁濱博士，Ph.D.，50歲，自二零一五年十一月三日起出任董事。趙博士于二零一九年九月二十七日被調(diào)任為執(zhí)行董事，專注生物學和臨床發(fā)展策略。趙博士一直為本公司主要管理成員之一，自其成立起一直積極參與其業(yè)務(wù)、策略及營運管理。趙博士為施一公博士的配偶。

? ? 于二零零二年八月至二零零八年十二月，趙博士在JohnsonandJohnson（Discovery）擔任多個職位，包括高級科學家、研究員及首席科學家。趙博士于二零一零年三月至二零一三年三月以及二零一一年七月至二零一三年三月在ShenzhouTianchenTechnologyInc.分別擔任董事及研究員。于二零一三年三月至二零一五年八月，趙博士在潤諾任發(fā)現(xiàn)生物學總監(jiān)。于二零一五年八月至二零一八年四月，趙博士任本公司生物學高級總監(jiān)。

? ??諾誠健華上交所招股書（上會稿）顯示，RenbinZhao（趙仁濱）博士，1968年11月出生，美國國籍，擁有中華人民共和國永久居留權(quán)，自2015年11月3日起擔任公司董事，并于2019年9月27日起擔任公司執(zhí)行董事，專注注冊事務(wù)和臨床開發(fā)。RenbinZhao（趙仁濱）博士為施一公博士的配偶。

? ? 2002年8月至2008年12月期間，RenbinZhao（趙仁濱）博士在強生公司（Johnson&Johnson）擔任多個職位，包括高級，資深及主任科學家；2010年3月至2013年3月，擔任中國空間技術(shù)研究院空間生物實驗室主任。2013年7月至2015年8月，擔任保諾科技（北京）有限公司藥研生物部發(fā)現(xiàn)生物學總監(jiān)；2015年8月至2020年12月，擔任北京諾誠健華生物學高級總監(jiān)，生物學及臨床開發(fā)策略執(zhí)行總監(jiān)，并自2021年1月起擔任北京諾誠健華臨床開發(fā)及注冊事務(wù)副總裁。

?? ? 富凱IPO財經(jīng)通過對比諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書和上交所招股書（上會稿）發(fā)現(xiàn)在兩個招股書在同一任職年限出現(xiàn)了兩個不同的任職公司。諾誠健華港交所招股書顯示“趙博士于二零一零年三月至二零一三年三月以及二零一一年七月至二零一三年三月在ShenzhouTianchenTechnologyInc.分別擔任董事及研究員?！鄙辖凰泄蓵@示“2010年3月至2013年3月，擔任中國空間技術(shù)研究院空間生物實驗室主任。”港交所招股書披露“任職公司“ShenzhouTianchenTechnologyInc”，分別任職“董事及研究員””，深交所招股書披露“任職機構(gòu)“中國空間技術(shù)研究院空間”，任職“生物實驗室主任””。

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?圖片來源：諾誠健華港交所申請版（聆訊）招股書\上交所招股書（上會稿）

注釋：“ShenzhouTianchenTechnologyInc”疑似相匹配的中文企業(yè)名稱“航天神舟生物科技集團有限公司”曾用名“神舟天辰科技實業(yè)有限公司”。

? ? 諾誠健華上交所招股書（上會稿）顯示，金明先生，1974年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，自2022年3月31日起擔任公司非執(zhí)行董事。

? ? 2000年8月至2004年6月，金明先生任職于上海三維生物技術(shù)有限公司；2004年7月至2012年4月任職于天津國韻生物材料有限公司；2012年5月至2017年6月，任職于杭州康萬達醫(yī)藥科技有限公司；自2017年起，擔任北京漢康創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的投資總監(jiān)、董事總經(jīng)理、合伙人。????

? ? 金明先生于1997年6月取得浙江大學生物科學與技術(shù)學士學位，2000年取得中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院遺傳學碩士學位。

圖片來源：諾誠健華招股書（上會稿）?

? ? ?富凱IPO財經(jīng)梳理諾誠健華招股書（上會稿）第二節(jié)概覽-第十項“董事、高級管理人員與核心技術(shù)人員情況”，截至本招股說明書簽署日，公司共有董事9名，其中執(zhí)行董事2名，非執(zhí)行董事4名，獨立非執(zhí)行董事3名。9名董事中只有“金明先生”任職履歷比較特殊，任職公司沒有任職職稱，是否符合科創(chuàng)板定位？

保薦機構(gòu)及保薦人是否誠實守信、勤勉盡責

? ? ?中介機構(gòu)針對上交所和港交所信息披露存在差異化中介機構(gòu)及保薦人是否誠實守信、勤勉盡責？

? ? 為保護廣大投資者的合法權(quán)益，規(guī)范資本市場的運作，保薦機構(gòu)作為資本市場的“看門人”，在開展保薦業(yè)務(wù)時，不僅要履行勤勉盡責義務(wù)對擬上市企業(yè)進行上市輔導，擬上市企業(yè)上市后的一定時間里，保薦機構(gòu)還應持續(xù)履行督導業(yè)務(wù)。

1）保薦機構(gòu)應承諾，對發(fā)行人申請文件和信披材料進行了盡職調(diào)查、審慎核查

? ? 《保薦管理辦法》第二十六條規(guī)定，在發(fā)行保薦書和上市保薦書中，保薦機構(gòu)應當就下列事項做出承諾：有充分理由確信發(fā)行人符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)證券發(fā)行上市的相關(guān)規(guī)定；有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；有充分理由確信發(fā)行人及其董事在申請文件和信息披露資料中表達意見的依據(jù)充分合理；有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機構(gòu)發(fā)表的意見不存在實質(zhì)性差異；保證所指定的保薦代表人及本保薦機構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責，對發(fā)行人申請文件和信息披露資料進行了盡職調(diào)查、審慎核查；保證保薦書、與履行保薦職責有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；保證對發(fā)行人提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；自愿接受中國證監(jiān)會依照本辦法采取的監(jiān)管措施；中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。在實施證券發(fā)行注冊制的板塊，前款規(guī)定的上市保薦書承諾事項由證券交易所具體規(guī)定。

2）保薦機構(gòu)及代表人應協(xié)助發(fā)行人持續(xù)提升信披質(zhì)量

? ? 《保薦業(yè)務(wù)規(guī)則》第三章第二十條規(guī)定，保薦機構(gòu)盡職調(diào)查應當按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等要求，對發(fā)行人進行全面調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營狀況及其面臨的風險，并有充分理由確信發(fā)行人申請文件和信息披露資料已充分披露投資者作出價值判斷和投資決策所必需的信息且內(nèi)容真實、準確、完整。保薦機構(gòu)及其保薦代表人應當在盡職調(diào)查工作底稿等文件中詳細記錄所執(zhí)行的盡職調(diào)查范圍、步驟和內(nèi)容。

? ? 同時，在第二十一條中強調(diào)，保薦機構(gòu)及其保薦代表人應當根據(jù)相關(guān)規(guī)定審閱發(fā)行人信息披露文件及向證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司（以下簡稱全國股轉(zhuǎn)公司）提交的其他文件，并有充分理由確信發(fā)行人披露和提交的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。未經(jīng)上述單位同意，保薦機構(gòu)及其保薦代表人不得擅自改動申請文件、信息披露文件和其他已提交文件。

? ? 第二十二條規(guī)定，保薦機構(gòu)及其保薦代表人應當協(xié)助發(fā)行人持續(xù)提升信息披露質(zhì)量，達到真實、準確、完整的要求。提交發(fā)行人申請文件前，保薦機構(gòu)及其保薦代表人應當復核并確保申請材料符合監(jiān)管要求。

3）上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則

《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十條規(guī)定：保薦人應當誠實守信、勤勉盡責，保證招股說明書及其出具發(fā)行保薦書、上市保薦書等文件的真實、準確、完整。保薦人應當嚴格遵守依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范的要求，嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對發(fā)行上市申請文件進行全面核查驗證，對發(fā)行人是否符合科創(chuàng)板定位、發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求作出專業(yè)判斷，審慎作出推薦決定。

中介機構(gòu)介紹

保薦機構(gòu)：中國國際金融股份有限公司?

中國國際金融股份有限公司（中金公司，601995.SH，3908.HK）是中國首家中外合資投資銀行。2015年，中金公司在香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。2017年，中金公司與中國中金財富證券有限公司（簡稱“中金財富證券”，原中國中投證券有限責任公司）的戰(zhàn)略重組完成，中金財富證券成為中金的全資子公司。本次交易使公司規(guī)模顯著擴大，綜合實力進一步提升,實現(xiàn)了對大、中小企業(yè)及機構(gòu)、個人客戶更為深度的覆蓋，構(gòu)建更為均衡的一二級市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。2018年，中金公司成功引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者。2020年，中金公司在上海證券交易所主板成功掛牌上市。

財經(jīng)關(guān)公公司：北京曼觀公共關(guān)系顧問有限公司（以下簡稱“曼觀公關(guān)”）

曼觀公關(guān)創(chuàng)立于2013年，是一家小而美的專業(yè)公關(guān)咨詢公司，曼觀團隊成員大多擁有十年以上公關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，曾多年供職于著名大型國際公關(guān)公司。曼觀在北京、上海分別設(shè)有辦公室，業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)形象公關(guān)、營銷顧問服務(wù)、品牌形象設(shè)計、活動管理服務(wù)，以及包括新聞發(fā)言人培訓、危機管理預案的實景演練、企業(yè)傳播戰(zhàn)略管理層研討會等定制化服務(wù)。

參考資料：
1）上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則

2）企查查（信息查詢贊助商）

3）中國經(jīng)濟網(wǎng)

4）上海證券交易所官網(wǎng)

5）香港交易所官網(wǎng)

6）中國國際金融股份有限公司官網(wǎng)

7）北京曼觀公共關(guān)系顧問有限公司官網(wǎng)

8）諾誠健華醫(yī)藥有限公司（InnoCare Pharma Limited）-港交所-申請版本

9）諾誠健華醫(yī)藥有限公司（InnoCarePharmaLimited）-上交所-招股說明書（上會稿）
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